随着2025年美股牛市步入尾声，市场对明年走势的关注逐渐升温。回顾2025年，“波折”是贯穿全年的关键词，针对2026年，华尔街罕见达成“轮动”共识。多家投行策略师认为，明年市场大概率不会进入熊市，但也不太可能重现以科技股为核心的单边牛市格局。取而代之的，将是一轮覆盖医疗保健、公用事业、工业、金融、能源及非消费必需品类股的资金轮动。策略师认为，这种轮动体现出资金对风险偏好的重新分配，同时也意味着市场结构可能更加分散。

行业之间的表现差异预期将更加显著。在大环境方面，2026年美股有望继续走强，EPS是推动标普500指数的主要动能。中性情形下，美联储降息两次，经济软着陆，AI叙事持续兑现为盈利，EPS增长12%，PE维持不变，对应标普500指数仍能取得12%的涨幅。投资者需关注季度财报、政策动向及估值修复情况，以判断资金流向和行业轮动节奏。

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